Nadat Dillon en Delia levend uit de regenstad van Hamza zijn gekomen, moeten ze de sneeuw trotseren. Met Dillon als nieuwe gids vlot de reis goed tot er onverwachte vijanden opdoemen. Duistere wezens uit de oudheid dwingen Dillon en het reisgenootschap van het gekozen pad af. Oude wonden worden opgehaald door het verleden dat terugkeert in beangstigende gedaantes. Dillon probeert zijn grootste fout goed te maken en de reisgenoten dichter bij de godenwereld te krijgen. Maar het lot heeft andere plannen. De magiërs rollen van het ene naar het andere probleem. Delia en Dillon moeten hun handen ineen slaan om de bedreigingen te overleven. Gevaarlijke krachten doen er alles aan om te zorgen dat ze de bron der magie niet zullen bereiken.